Hola
Me gustaría publicar un nuevo tema sobre herramientas que utilizáis para analizar y monitorear vuestra cartera de valores.
Yo hasta ahora estoy encantado con la mía, se llama Porfolio Perfomance https://invierteracionalmente.com/herramientas/, es gratuita y muy útil e intuitiva. Una vez que se ha introducido la cartera de valores en la herramienta, con las acciones, fondos, ETFs, criptomonedas, etc. las cotizaciones se actualizan automáticamente y a tiempo real. Te permite incorporar todo lo que rodea a un mercado de valores: un split, dividendos, watchlist, heatmaps de rentabilidades, gráficas de rentabilidades frente a volatilidades, benchmark, indices mundiales,...
Me gustaría saber cuales utilizais vosotr@s.
Muchas gracias por adelantado!
Un saludo a todo la comunidad Boglehead!
Herramientas para analizar y monitorear una cartera
-
- Mensajes: 1
- Registrado: Mar Sep 01, 2020 18:25
Re: Herramientas para analizar y monitorear una cartera
+1 a Portfolio Performance, yo creo que no tiene rival a la hora de monitorizar la cartera. Un poco complicada de ajustar y configurar al principio, pero una vez que vas entendiendo su funcionamiento, descubres que es una maravilla!
Re: Herramientas para analizar y monitorear una cartera
Yo uso la herramienta "Mi cartera" de Morningstar. Es muy sencilla de usar y tiene todo lo necesario, al menos las cosas básicas, pero no necesito más.
Re: Herramientas para analizar y monitorear una cartera
¿Con alguna de ambas herramientas se puede indicar la comisión de los fondos (no solo el de compra/venta, si lo tiene) para sacar la rentabilidad neta?
-
- Mensajes: 4
- Registrado: Jue Ago 20, 2020 08:51
Re: Herramientas para analizar y monitorear una cartera
Yo voy usando Investing.com para hacer seguimiento de mis posiciones y luego con Excel me monto mis historias. Esta herramienta que comentáis parece bastante buena! Probaré a ver.
Re: Herramientas para analizar y monitorear una cartera
A qué comisiones te refieres?
En la herramienta de Morningstar sí que se pueden entrar los gastos de compra y venta, pero no sé que comisiones más puede haber. Si te refieres a las de gestión y parecidas, estas ya están descontadas del precio del fondo.
Re: Herramientas para analizar y monitorear una cartera
Sí, me refería al TER del fondo. ¿Ese coste ya aparece reflejado en el VL o NAV del fondo?
Re: Herramientas para analizar y monitorear una cartera
Sí, la misma gestora lo va descontando día a día del valor liquidativo del fondo, así que el valor que te dan ya es limpio de la comisión de gestión y otros gastos que soporta el fondo. En principio, para fondos indexados en las principales comercializadoras que se recomiendan en el foro, no tendrías que pagar directamente ninguna comisión.guillermb escribió: ↑Mié Sep 02, 2020 14:16Sí, me refería al TER del fondo. ¿Ese coste ya aparece reflejado en el VL o NAV del fondo?
Re: Herramientas para analizar y monitorear una cartera
Ah, pues no lo sabía. Entonces, el valor del fondo que aparece en Morningstar, por ejemplo, ya tendría en cuenta el TER, verdad?Jordi_G escribió: ↑Mié Sep 02, 2020 17:05Sí, la misma gestora lo va descontando día a día del valor liquidativo del fondo, así que el valor que te dan ya es limpio de la comisión de gestión y otros gastos que soporta el fondo. En principio, para fondos indexados en las principales comercializadoras que se recomiendan en el foro, no tendrías que pagar directamente ninguna comisión.
Re: Herramientas para analizar y monitorear una cartera
Exacto. El valor del fondo, las rentabilidades, etc. todo ya tiene en cuenta el TER.guillermb escribió: ↑Mié Sep 02, 2020 17:31Ah, pues no lo sabía. Entonces, el valor del fondo que aparece en Morningstar, por ejemplo, ya tendría en cuenta el TER, verdad?Jordi_G escribió: ↑Mié Sep 02, 2020 17:05Sí, la misma gestora lo va descontando día a día del valor liquidativo del fondo, así que el valor que te dan ya es limpio de la comisión de gestión y otros gastos que soporta el fondo. En principio, para fondos indexados en las principales comercializadoras que se recomiendan en el foro, no tendrías que pagar directamente ninguna comisión.
Re: Herramientas para analizar y monitorear una cartera
Hola [mention]Inversionracional[/mention] yo también estoy empezando a usar Portoflio Performance y he añadido uno a uno mis fondos. Al principio es algo tricky, sobre todo para añadir fondos nacionales (hay un tutorial muy bueno en este foro de cómo hacerlo), pero luego tienes un montón de información y gráficas muy útiles.Inversionracional escribió: ↑Mar Sep 01, 2020 19:06 Hola
Me gustaría publicar un nuevo tema sobre herramientas que utilizáis para analizar y monitorear vuestra cartera de valores.
Yo hasta ahora estoy encantado con la mía, se llama Porfolio Perfomance https://invierteracionalmente.com/herramientas/, es gratuita y muy útil e intuitiva. Una vez que se ha introducido la cartera de valores en la herramienta, con las acciones, fondos, ETFs, criptomonedas, etc. las cotizaciones se actualizan automáticamente y a tiempo real. Te permite incorporar todo lo que rodea a un mercado de valores: un split, dividendos, watchlist, heatmaps de rentabilidades, gráficas de rentabilidades frente a volatilidades, benchmark, indices mundiales,...
Me gustaría saber cuales utilizais vosotr@s.
Muchas gracias por adelantado!
Un saludo a todo la comunidad Boglehead!
Aún así,tengo un par de dudas a ver si alguien me puede ayudar:
1.-En la cuenta de depósito hay que introducir la suma de todos los importes netos que hacemos en cada compra de participaciones, ¿es así?
2.-Por otro lado, si tienes oro en la cartera (que no es via ETF sino BullionVault, por ejemplo) ¿cómo se busca para introducirlo en la cuenta de valores y que parezca como un activo más con la cotización diaria correspondiente? ¿Alguien lo ha hecho?
Mil gracias por la ayuda.
Saludos
-
- Similar Topics
- Respuestas
- Vistas
- Último mensaje
-
-
Calculo de la rentabilidad de una cartera indexada
por OscarLR93 » Sab Ago 12, 2023 19:49 » en Inversión - Ayuda con inversiones personales - 6 Respuestas
- 15824 Vistas
-
Último mensaje por Jordi_G
Sab Oct 07, 2023 17:26
-
-
- 2 Respuestas
- 5548 Vistas
-
Último mensaje por MrAlchemist
Jue Ene 18, 2024 08:35
-
-
¿Comprar una vivienda o meterlo todo en indexados?
por Himbersor » Mar Jun 13, 2023 09:43 » en Inversión - Ayuda con inversiones personales - 1 Respuestas
- 10294 Vistas
-
Último mensaje por Jordi_G
Mar Jun 13, 2023 10:52
-
-
-
Presentación y pregunta: Cálculo de la liquidación de una cuenta de ahorro
por zelarra » Mié Mar 13, 2024 23:44 » en Finanzas personales (no relacionadas con la inversión) - 0 Respuestas
- 11183 Vistas
-
Último mensaje por zelarra
Mié Mar 13, 2024 23:44
-
-
-
Herramienta para seguimiento de cartera que permita traspasos
por fizzy » Sab Jun 10, 2023 05:03 » en Inversión - Ayuda con inversiones personales - 6 Respuestas
- 14197 Vistas
-
Último mensaje por crisau
Dom Jun 18, 2023 02:34
-