Rebalancear en MyInvestor

[Ramen]

Quería saber cómo hacéis los rebalanceos.

Tengo 4 fondos indexados en MyInvestor y ni siquiera me enseñan los porcentajes de cada uno sobre el total invertido, así que los tengo que hacer a mano y calcular cuánto quiero meter en cada uno para rebalancear.

¿Conocéis alguna herramienta que haga el cálculo automático?

[Jordi_G]

Si sabes usar el excel, es simplemente poner en la columna A el nombre del fondo, en la B el importe de cada fondo y el total debajo, en la C calcular el % sobre el total que representa cada fondo, en la D poner el % deseado, en la columna E calcular el importe que representaría el porcentaje deseado y en la F la diferencia entre el importe deseado y el importe real.
En el grupo de telegram hay quien preparó esta hoja.

[ecefrm]

porcentajes.png (6.23 KiB) Visto 3311 veces

cartera.png (57.38 KiB) Visto 3311 veces

También puedes entrar en Inversis, Valoración de Cartera, y tienes los porcentajes de cada fondo sobre la cartera.

[Ramen]

Muy interesante, @ecefrm. ¿Algo más que te parezca útil ver en inversis en vez de en la página de myinvestor?

[ecefrm]

Bueno, a cada uno le interesan diferentes cosas, pero yo encuentro útil consultar el histórico de operaciones y bajarse la hoja de cálculo correspondiente, como respaldo por si acaso, o para simplemente hacer comprobaciones.

Excel.png (89.33 KiB) Visto 3286 veces

Operaciones.png (100.39 KiB) Visto 3286 veces

[Jordi_G]

También es útil para ver las Plusvalías/minusvalías fiscales.
En Inversiones - Valoración de cartera, está la opción en la "i" de delante de cada fondo.

Por cierto, @ecefrm como lo haces para poner imágenes en los mensajes?

[Jordi_G]

Aquí se habla de la hoja de cálculo esta para los rebalanceos: viewtopic.php?f=4&p=13841#p13841

[ecefrm]

Por cierto, @ecefrm como lo haces para poner imágenes en los mensajes?

Hago la captura con "Recorte y Anotación" de Windows 10, salvo el fichero, y lo arrastro a la ventana de edición del post. Muy sofisticado para un boomer como yo