Rebalancear en MyInvestor

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Ramen
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Rebalancear en MyInvestor

Mensaje por Ramen » Jue Dic 23, 2021 10:18

Quería saber cómo hacéis los rebalanceos.

Tengo 4 fondos indexados en MyInvestor y ni siquiera me enseñan los porcentajes de cada uno sobre el total invertido, así que los tengo que hacer a mano y calcular cuánto quiero meter en cada uno para rebalancear.

¿Conocéis alguna herramienta que haga el cálculo automático?

Jordi_G
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Re: Rebalancear en MyInvestor

Mensaje por Jordi_G » Jue Dic 23, 2021 10:33

Si sabes usar el excel, es simplemente poner en la columna A el nombre del fondo, en la B el importe de cada fondo y el total debajo, en la C calcular el % sobre el total que representa cada fondo, en la D poner el % deseado, en la columna E calcular el importe que representaría el porcentaje deseado y en la F la diferencia entre el importe deseado y el importe real.
En el grupo de telegram hay quien preparó esta hoja.

ecefrm
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Re: Rebalancear en MyInvestor

Mensaje por ecefrm » Jue Dic 23, 2021 10:42

porcentajes.png
porcentajes.png (6.23 KiB) Visto 3311 veces
cartera.png
cartera.png (57.38 KiB) Visto 3311 veces
También puedes entrar en Inversis, Valoración de Cartera, y tienes los porcentajes de cada fondo sobre la cartera.

Ramen
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Re: Rebalancear en MyInvestor

Mensaje por Ramen » Jue Dic 23, 2021 12:19

Muy interesante, @ecefrm. ¿Algo más que te parezca útil ver en inversis en vez de en la página de myinvestor?

ecefrm
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Re: Rebalancear en MyInvestor

Mensaje por ecefrm » Jue Dic 23, 2021 12:52

Bueno, a cada uno le interesan diferentes cosas, pero yo encuentro útil consultar el histórico de operaciones y bajarse la hoja de cálculo correspondiente, como respaldo por si acaso, o para simplemente hacer comprobaciones.
Excel.png
Excel.png (89.33 KiB) Visto 3286 veces
Operaciones.png
Operaciones.png (100.39 KiB) Visto 3286 veces

Jordi_G
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Re: Rebalancear en MyInvestor

Mensaje por Jordi_G » Jue Dic 23, 2021 18:38

También es útil para ver las Plusvalías/minusvalías fiscales.
En Inversiones - Valoración de cartera, está la opción en la "i" de delante de cada fondo.

Por cierto, @ecefrm como lo haces para poner imágenes en los mensajes?

Jordi_G
Boglehead
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Re: Rebalancear en MyInvestor

Mensaje por Jordi_G » Jue Dic 23, 2021 18:42

Aquí se habla de la hoja de cálculo esta para los rebalanceos: viewtopic.php?f=4&p=13841#p13841

ecefrm
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Re: Rebalancear en MyInvestor

Mensaje por ecefrm » Vie Dic 24, 2021 09:05

Jordi_G escribió:
Jue Dic 23, 2021 18:38
Por cierto, @ecefrm como lo haces para poner imágenes en los mensajes?
Hago la captura con "Recorte y Anotación" de Windows 10, salvo el fichero, y lo arrastro a la ventana de edición del post. Muy sofisticado para un boomer como yo 8-)
Adjuntos
Adjuntar.png
Adjuntar.png (86.79 KiB) Visto 3220 veces

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