Recomendación de carteras Boglehead [edición actualizada]

Para debatir todo tipo de cuestiones, noticias y teoría de inversión Bogleheads® (no personales).
Avatar de Usuario
ClarkBo
Boglehead
Mensajes: 1150
Registrado: Vie Ene 04, 2019 16:40

Re: Recomendación de carteras Boglehead [edición actualizada]

Mensaje por ClarkBo » Dom Jun 06, 2021 14:36

juanpe9 escribió:
Dom Jun 06, 2021 13:30
Empezé con esta cartera hace un año en Myinvestor:

Global : IE00B03HCZ61
Small Caps : IE00B42W3S00
Reits : IE00B83YJG36
Emergentes : IE0031786142

Ahora quiero aumentar la inversión, pero veo que en la actualización de cartera que proponeis los ISIN de algunos fondos como el global han cambiado,
siendo ahora el Global IE00B03HD191 (que sí tiene Myinvestor) , y Small caps IE00B42W4L06 (este no está en Myinvestor)

Mi pregunta es :
1- Si las nuevas aportaciones debo hacerlas al ISIN antiguo o al nuevo.
2- Si las antiguas aportaciones debo traspasarlas a los nuevos ISIN.

Gracias de antemano
Por sencillez, sigue usando los mismos. En el futuro habrá tiempo de traspasar si fuera necesario, ahora tienen el mismo TER.

juanpe9
Mensajes: 33
Registrado: Dom Jun 07, 2020 20:03

Re: Recomendación de carteras Boglehead [edición actualizada]

Mensaje por juanpe9 » Dom Jun 06, 2021 19:00

OK.
¿Se supone que ambos son equivalentes, invierten en los mismos activos?
Y si es así, ¿a que se deben estos cambios de ISIN?

rafaelgonzalezv
Mensajes: 1
Registrado: Vie May 14, 2021 16:35

Re: Recomendación de carteras Boglehead [edición actualizada]

Mensaje por rafaelgonzalezv » Mié Jun 09, 2021 12:32

Gracias por el articulo.
¿Hay algún fondo intercambiable o equivalente al Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc?

Roseace
Mensajes: 37
Registrado: Mar Mar 10, 2020 11:07

Re: Recomendación de carteras Boglehead [edición actualizada]

Mensaje por Roseace » Mié Jun 09, 2021 13:30

Buenas tardes,

Sobre la recomendación del fondo de emergentes en MyInvestor con ISIN IE0031786142.

Me pregunto, ¿no sería más adecuado el también disponible IE0031786696 que según entiendo es la versión institucional?

Se que esto se está hablando hasta el desfase y que los fondos son equivalentes. Pero justo el tema de Investor/Institucional lo llevo flojo y por mucho que lea no me queda claro. Asi que prefiero comprobar :)

Un saludo

Jordi_G
Boglehead
Mensajes: 265
Registrado: Mar Jun 02, 2020 09:27

Re: Recomendación de carteras Boglehead [edición actualizada]

Mensaje por Jordi_G » Mié Jun 09, 2021 16:49

rafaelgonzalezv escribió:
Mié Jun 09, 2021 12:32
Gracias por el articulo.
¿Hay algún fondo intercambiable o equivalente al Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc?
No hay ningún otro fondo indexado de small caps.

Jordi_G
Boglehead
Mensajes: 265
Registrado: Mar Jun 02, 2020 09:27

Re: Recomendación de carteras Boglehead [edición actualizada]

Mensaje por Jordi_G » Mié Jun 09, 2021 16:53

Roseace escribió:
Mié Jun 09, 2021 13:30
Buenas tardes,

Sobre la recomendación del fondo de emergentes en MyInvestor con ISIN IE0031786142.

Me pregunto, ¿no sería más adecuado el también disponible IE0031786696 que según entiendo es la versión institucional?

Se que esto se está hablando hasta el desfase y que los fondos son equivalentes. Pero justo el tema de Investor/Institucional lo llevo flojo y por mucho que lea no me queda claro. Asi que prefiero comprobar :)

Un saludo
Es exactamente igual. El investor creo que está en soft close, pero como quien compra las participaciones es Myinvestor y no tú directamente, pues puedes comprar. Algunos investor se cerraron, pero sobre los que quedan no se ha dicho nada absolutamente, así que todo continúa igual.

JGG
Mensajes: 94
Registrado: Jue Dic 17, 2020 16:23

Re: Recomendación de carteras Boglehead [edición actualizada]

Mensaje por JGG » Mié Jun 09, 2021 17:09

rafaelgonzalezv escribió:
Mié Jun 09, 2021 12:32
Gracias por el articulo.
¿Hay algún fondo intercambiable o equivalente al Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc?
Hay ETFs, pero fondos convencionales baratos en España solo está el de Vanguard.

juanpe9
Mensajes: 33
Registrado: Dom Jun 07, 2020 20:03

Re: Recomendación de carteras Boglehead [edición actualizada]

Mensaje por juanpe9 » Mié Jun 09, 2021 19:42

ClarkBo escribió:
Dom Jun 06, 2021 14:36
juanpe9 escribió:
Dom Jun 06, 2021 13:30
Empezé con esta cartera hace un año en Myinvestor:

Global : IE00B03HCZ61
Small Caps : IE00B42W3S00
Reits : IE00B83YJG36
Emergentes : IE0031786142

Ahora quiero aumentar la inversión, pero veo que en la actualización de cartera que proponeis los ISIN de algunos fondos como el global han cambiado,
siendo ahora el Global IE00B03HD191 (que sí tiene Myinvestor) , y Small caps IE00B42W4L06 (este no está en Myinvestor)

Mi pregunta es :
1- Si las nuevas aportaciones debo hacerlas al ISIN antiguo o al nuevo.
2- Si las antiguas aportaciones debo traspasarlas a los nuevos ISIN.

Gracias de antemano
Por sencillez, sigue usando los mismos. En el futuro habrá tiempo de traspasar si fuera necesario, ahora tienen el mismo TER.

Ahora recuerdo que en las primeras recomendaciones de carteras aparecian los nuevos fondos de Vanguard y había una nota donde estaban los equivalentes a esos pero de otras clases, hace tiempo ya que hice la primera entrada y no lo recordaba.
Sugiero, si lo estimas oportuno, recuperar en la próxima actualización,o si te parece añadirlo en esta, los fondos de otras clases que son equivalentes
a los más nuevos que van saliendo.
Pienso que serviría de gran ayuda a los que no estamos muy puestos en esto y nos facilitaría en gran medida.
Y ya cuando se fusionen o lo que sea dejar el fondo nuevo resultante, supongo que Myinvestor nos lo comunicará y así ya no hay pérdida.

Roseace
Mensajes: 37
Registrado: Mar Mar 10, 2020 11:07

Re: Recomendación de carteras Boglehead [edición actualizada]

Mensaje por Roseace » Sab Jun 12, 2021 11:49

Jordi_G escribió:
Mié Jun 09, 2021 16:53
Roseace escribió:
Mié Jun 09, 2021 13:30
Buenas tardes,

Sobre la recomendación del fondo de emergentes en MyInvestor con ISIN IE0031786142.

Me pregunto, ¿no sería más adecuado el también disponible IE0031786696 que según entiendo es la versión institucional?

Se que esto se está hablando hasta el desfase y que los fondos son equivalentes. Pero justo el tema de Investor/Institucional lo llevo flojo y por mucho que lea no me queda claro. Asi que prefiero comprobar :)

Un saludo
Es exactamente igual. El investor creo que está en soft close, pero como quien compra las participaciones es Myinvestor y no tú directamente, pues puedes comprar. Algunos investor se cerraron, pero sobre los que quedan no se ha dicho nada absolutamente, así que todo continúa igual.
Entendido! Gracias por la aclaración. El tema que me llevó a dudar fue que para el Total Stock Fund si que se incluyó la versión institucional como preferida pero para el emerging markets no. En cualquier caso, se traspase o no, la elección está clara.

Un saludo

Responder
  • Similar Topics
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje