Ayuda con Portfolio Visualizer y cartera boglehead

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mmc595
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Ayuda con Portfolio Visualizer y cartera boglehead

Mensaje por mmc595 » Lun Oct 18, 2021 12:45

Hola,
hace poco descubrí esta herramienta de análisis que permite hacer backtests, simulaciones de monte carlo, etc... Sin embargo, tengo algunas dudas ya que soy bastante novato en estos temas.

Digamos que mi cartera está compuesta por los siguientes fondos:
70% - Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc -IE00B03HD191
30% - Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc - IE00B18GC888

¿Cómo puedo modelar esta cartera en Portfolio Visualizer? Según veo, tengo dos opciones al crear nuevos portfolios, o bien usando los tickers o bien por "asset class".

En el primer caso, no encuentro los fondos mencionados, ni buscando por ISIN, ni por el nombre completo. Los fondos que aparecen tienen códigos del tipo "VDVIX", que no estoy seguro que son.

Si uso la opción "asset class" tengo las siguientes opciones:
'US Stock Market, US Large Cap, US Large Cap Value, US Large Cap Growth, US Mid Cap, US Mid Cap Value, US Mid Cap Growth, US Small Cap, US Small Cap Value, US Small Cap Growth, US Micro Cap, Global ex-US Stock Market, Intl Developed ex-US Market, International ex-US Small Cap, International ex-US Value, European Stocks, Pacific Stocks, Emerging Markets, Cash, Short Term Treasury, Intermediate Term Treasury, 10-year Treasury, Long Term Treasury, Total US Bond Market, TIPS, Global Bonds (Unhedged), Global Bonds (USD Hedged), Short-Term Investment Grade, Corporate Bonds, Long-Term Corporate Bonds, High Yield Corporate Bonds, Short-Term Tax-Exempt, Intermediate-Term Tax-Exempt, Long-Term Tax-Exempt, REIT, Gold, Precious Metals, Commodities"

No estoy seguro de a que clases pertenecerían los fondos mencionados.

¿Alguien me podría echar un cable?

Gracias!

Jordi_G
Boglehead
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Re: Ayuda con Portfolio Visualizer y cartera boglehead

Mensaje por Jordi_G » Lun Oct 18, 2021 13:37

Hola, creo que lo mejor es hacer las simulaciones por tipos de activos ("asset class"). El caso es que como es una herramienta americana, allí acostumbran a separar lo que es el mercado US del resto. Entonces, para poner un fondo como el Vanguard Global Stock, que tiene acciones de todos los países desarrollados siguiendo el índice MSCI World, tendrías que mirar el porcentaje de acciones de USA que tiene el fondo y en portfolio visualizar poner el porcentaje adecuado de US Stock Market y Intl Developed ex-US Market.
Lo mismo con un fondo de bonos pero quizás un poco más complicado. Veo que si que hay la categoría de global bonds pero con divisa dólar cubierta. Es decir, todas las simulaciones que hagas sería suponiendo que inviertes en dólares, aunque como somos europeos, muy probablemente invertimos en euros y nos afectan las variaciones de tipo de cambio del euro.
Si crees que te he sido de ayuda, puedes invitarme a un café aquí: https://ko-fi.com/jordig

Jordi_G
Boglehead
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Registrado: Mar Jun 02, 2020 09:27

Re: Ayuda con Portfolio Visualizer y cartera boglehead

Mensaje por Jordi_G » Lun Oct 18, 2021 13:37

Lo que dices de códigos tipo VDVIX creo que son los nombres de los fondos y ETF americanos, que no van por ISIN sino que tienen una combinación de letras. Si identificas el fondo o ETF americano equivalente a los que quieres mirar, también te serviría.
Si crees que te he sido de ayuda, puedes invitarme a un café aquí: https://ko-fi.com/jordig

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