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Golanf escribió: ↑Jue Mar 04, 2021 18:48

international001 escribió: ↑Jue Mar 04, 2021 11:22
Que web es la mejor para seguir la rentabilidad de un ETF/fondo a largo plazo. Con Morningstar no me salen los numero.

Quizás puedas probar en JustETF.com: Puedes obtener datos de ETFs y comparar con otros ETFs que siguen el mismo índice...

PArece que esta no funciona para fondos. Pero para ETFs la informacion del rendimiento parece bastante consistente, mejor que morningstar.

Me interesa comparar el rendimiento y si concuerda con lo esperado (teniendo en cuenta TER y impuestos)

Si comparo los siguientes ETFs, veo que anualizado el rendimiento de los ultimos 3 anyos, el de IE tiene un 0.30% mas de rendimiento. Esto seria lo esperado si solo invirtiera en USA (IE retiene 2%*15%, LU 2%*30%). Pero siendo un fondo global, alguien sabe porque la diferencia?

https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... 1437016972
https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... 00B4L5Y983

¿Alguna actualización sobre esta aproximación? Gracias por compartirla.

Los links cambiaron

https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... 72#returns
https://www.justetf.com/en/etf-profile. ... 83#returns

Interesante.
El de Lyxor tiene un coste de +0.3% (Considerando el efecto de los dividendos +15%*2%). Eso parece explicar la mayoria de underperformance del de Lyxor (56.19%-55.58% = 0.61%, 0.61% ~ 0.2%)

Aunque creia que la diferencia de 15%*2% solo aplicaba a las acciones de valores de USA

Una cuestión sobre la comparativa. Una ventaja de los fondos indexados se centra en la retirada desde la RF y rebalanceo desde la RV. En este rebalanceo, no se tributa al ser un movimiento entre fondos. Mientras que si sea hace con ETF, hay que hacerlo de inmediato sobre las plusvalías. Esto incrementaría el PWR y el SWR de la cartera con fondos indexados. ¿Se ha tenido esto en cuenta de alguna manera?

Si Rebalancear con ETFs tiene el problema de pagar impuestos. Mejor usar fondos
No se que es PWR y SWR.