Añadir materias primas?

[fizzy]

Tengo una de las carteras basicas recomendadas en el hilo de carteras boglehead. Mi duda es, viendo como estan las cosas, no seria buena idea tener un fondo o ETF de materias primas para cuando se den situaciones como las que estamos viendo?

En que % y cual seria mejor usar si se decidiera que vale la pena añadirlo a la cartera? o esto es una situacion temporal y se deberia tener en cartera lo mismo que siempre y seguir con las aportaciones?

Mi idea es que cuando se den estas situaciones, si has ido haciendo aportaciones durante años, cuando se disparen las materias primas veras revalorizaciones muy altas.

[atreides]

Tengo una de las carteras basicas recomendadas en el hilo de carteras boglehead. Mi duda es, viendo como estan las cosas, no seria buena idea tener un fondo o ETF de materias primas para cuando se den situaciones como las que estamos viendo?

En que % y cual seria mejor usar si se decidiera que vale la pena añadirlo a la cartera? o esto es una situacion temporal y se deberia tener en cartera lo mismo que siempre y seguir con las aportaciones?

Mi idea es que cuando se den estas situaciones, si has ido haciendo aportaciones durante años, cuando se disparen las materias primas veras revalorizaciones muy altas.

Ese tipo de estrategia nada tiene que ver con la inversion boglehead. Al invertir en el MSCI World ya estas invirtiendo en el porcentaje que tienen las materias primas en los indices. Sobreponderar ese sector, es hacer market timing y aqui no lo practicamos pq no sabemos que va a subir o bajar en los proximos años.

[crisau]

No. Te estás fijando en esto solo porque han subido recientemente, actuar conforme a los movimientos del mercado es el primer punto a evitar en nuestra estrategia.

Nosotros ya compramos empresas productoras de materias primas de la misma manera que compramos empresas de cualquier otro sector, según su peso que tengan en índices globales de renta variable. Si sube el precio de las materias primas, algunas de las empresas de las que somos propietarios tendrán más ingresos y otras tendrán más gastos. Cuando el precio de las materias primas baje, al contrario.

[fizzy]

No. Te estás fijando en esto solo porque han subido recientemente, actuar conforme a los movimientos del mercado es el primer punto a evitar en nuestra estrategia.

Nosotros ya compramos empresas productoras de materias primas de la misma manera que compramos empresas de cualquier otro sector, según su peso que tengan en índices globales de renta variable. Si sube el precio de las materias primas, algunas de las empresas de las que somos propietarios tendrán más ingresos y otras tendrán más gastos. Cuando el precio de las materias primas baje, al contrario.

Que % de empresas directamente relacionadas con la produccion de materias primas contienen los fondos de las carteras bogle?

[crisau]

No. Te estás fijando en esto solo porque han subido recientemente, actuar conforme a los movimientos del mercado es el primer punto a evitar en nuestra estrategia.

Nosotros ya compramos empresas productoras de materias primas de la misma manera que compramos empresas de cualquier otro sector, según su peso que tengan en índices globales de renta variable. Si sube el precio de las materias primas, algunas de las empresas de las que somos propietarios tendrán más ingresos y otras tendrán más gastos. Cuando el precio de las materias primas baje, al contrario.

Que % de empresas directamente relacionadas con la produccion de materias primas contienen los fondos de las carteras bogle?

Lo justo y necesario. En el índice MSCI ACWI (faltaría small caps) los sectores materiales y energía suponen el 4,96% y 4,21% respectivamente. Eso no significa que todas sean puramente de producción de la materia prima, suele haber empresas integradas de upstream y downstream.

[JGG]

Que % de empresas directamente relacionadas con la produccion de materias primas contienen los fondos de las carteras bogle?

Lo justo y necesario. En el índice MSCI ACWI (faltaría small caps) los sectores materiales y energía suponen el 4,96% y 4,21% respectivamente. Eso no significa que todas sean puramente de producción de la materia prima, suele haber empresas integradas de upstream y downstream.

Pero es que, además, los bancos australianos (por ejemplo) también están correlacionados con el precio de las materias primas, porque la moneda y economía australianas lo están. Y lo mismo se puede decir de los bancos canadienses y de otras empresas de otros sectores de esos países y en general de los países que también destaquen por su producción de materias primas.

Y no hay que olvidar nunca las comisiones, ¿qué comisiones cobran los fondos de materias primas? Si la respuesta a esta pregunta no fuera satisfactoria, solo eso ya sería razón suficiente para descartarlos (pero además hay otras razones).

[crisau]

Que % de empresas directamente relacionadas con la produccion de materias primas contienen los fondos de las carteras bogle?

Lo justo y necesario. En el índice MSCI ACWI (faltaría small caps) los sectores materiales y energía suponen el 4,96% y 4,21% respectivamente. Eso no significa que todas sean puramente de producción de la materia prima, suele haber empresas integradas de upstream y downstream.

Pero es que, además, los bancos australianos (por ejemplo) también están correlacionados con el precio de las materias primas, porque la moneda y economía australianas lo están. Y lo mismo se puede decir de los bancos canadienses y de otras empresas de otros sectores de esos países y en general de los países que también destaquen por su producción de materias primas.

Y no hay que olvidar nunca las comisiones, ¿qué comisiones cobran los fondos de materias primas? Si la respuesta a esta pregunta no fuera satisfactoria, solo eso ya sería razón suficiente para descartarlos (pero además hay otras razones).

Yo contesto desde la filosofía, es absurdo que un inversor minorista entre a valorar todos estos factores y pensar si es mejor o peor opción una cosa (pensando en lo que cree que va a ocurrir en el mercado). Se compra todo el mercado y listo.

Sobre los fondos de materias primas, que yo sepa solo hay ETFs. Sí que hay fondos que invierten en empresas y pueden tener exposición por derivados, pero son activos y hay que tener ganas de pagar un 1,5% en comisiones.