Introducir capitalización de los índices en Google Sheets

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Velero Inversor
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Introducir capitalización de los índices en Google Sheets

Mensaje por Velero Inversor » Lun Feb 20, 2023 18:16

Hola buenas, quería preguntar por aquí si alguien sabe una manera de introducir en las hojas de cálculo de Google el dato de capitalización de un índice, el que se puede ver por ejemplo debajo de "market cap" de la segunda hoja de este documento: https://www.msci.com/documents/10199/46 ... a9c297c4ff

De lo contrario, debo buscarlo e introducirlo manualmente cada vez que quiera ver si debo rebalancear o no los fondos de mi cartera.

Yo de momento solo sé sacarlo de estos documentos de MSCI, que actualizan cada mes, y al ser un pdf no sé cómo extraer el número a mi hoja. No sé si hay alguna otra fuente fiable de la que sacar este dato.

Gracias! Un saludo.
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Depe
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Re: Introducir capitalización de los índices en Google Sheets

Mensaje por Depe » Mar Feb 21, 2023 11:03

Yo lo saco de ahí también de forma manual.

Eso sí, ten en cuenta que no es muy común rebalancear entre fondos de renta variable. ¿Por qué? Porque si la cotización de un fondo baja es porque su capitalización habrá bajado de forma (casi) proporcional.

¿Se cumple a la perfección? Casi. Hay pequeñas desviaciones con los dividendos (descapitalizan el índice) o cuando hay una empresa nueva que entra al índice (aumenta la capitalización, pero no la cotización).

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dullinvestor
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Re: Introducir capitalización de los índices en Google Sheets

Mensaje por dullinvestor » Mié Feb 22, 2023 21:42

Velero Inversor escribió:
Lun Feb 20, 2023 18:16
Hola buenas, quería preguntar por aquí si alguien sabe una manera de introducir en las hojas de cálculo de Google el dato de capitalización de un índice, el que se puede ver por ejemplo debajo de "market cap" de la segunda hoja de este documento: https://www.msci.com/documents/10199/46 ... a9c297c4ff

De lo contrario, debo buscarlo e introducirlo manualmente cada vez que quiera ver si debo rebalancear o no los fondos de mi cartera.

Yo de momento solo sé sacarlo de estos documentos de MSCI, que actualizan cada mes, y al ser un pdf no sé cómo extraer el número a mi hoja. No sé si hay alguna otra fuente fiable de la que sacar este dato.

Gracias! Un saludo.
Mira a ver si te puedes inspirar en esta hoja con la que yo suelo jugar un poco (pestaña Capitalización):


Por otra parte, tal como apunta Depe, no tengo claro qué es lo que buscas con dicho rebalanceo. Los porcentajes de capitalización de los índices son simplemente un buen punto de partida para decidir tu asset allocation en la RV, pero no representan ningún "ideal" que haya que mantener sí o sí de forma rigurosa.
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Velero Inversor
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Re: Introducir capitalización de los índices en Google Sheets

Mensaje por Velero Inversor » Dom Mar 05, 2023 13:07

Muchas gracias por mostrarme tu hoja de pruebas! Sí, entiendo perfectamente que no es necesario estar representando el mundo buscando la décima porcentual, era más bien para saber si alguien había encontrado una manera automática de volcar en sheets estos datos 😉
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