Buenas a todos
Os dejo la nueva revisión de la herramienta de seguimiento de carteras "Autocarera". Es una "app" desarrollada en googlesheet y javascrip que realiza seguimiento de carteras de inversión de forma automática.
En este hilo de rankia está una descripción detallada de como funciona:
https://www.rankia.com/foros/fondos-inv ... dos?page=1
Como resumen:
- Aviso via e-mail de caidas importantes permitiendo al usuario configurar los niveles de aviso.
- X-RAY de la cartera en su posición inicial y en su posición final.
- Control detallado de la VL de la cartera y de las participaciones que disponemos.
- Para el volcado inicial de las operaciones se ha dispuesto de nuevas MACROS que calculan la VL de forma eficiente, provocando errores de tiempo de ejecución que no afectan a la app.
- La app envía un e-mail cuando la fecha de las operaciones EN ESPERA es mayor que la del día actual. Esto está pensado programar y planificar las aportaciones a la cartera. También se dispone en la hoja Simulaciones, de una MACRO que incluye las operaciones EN ESPERA a tu cartera y con el X-RAY te permite estudiar las posiciones.
- En la hoja ASSET se dispone de la información del estado actual de la cartera y envía los correos correspondientes si se han superado los criterios de caídas máximas y rebalanceo.
- En la hoja HISTORICOS disponemos de los datos históricos de la cartera y del benchmark con el que la comparamos.
- La hoja RENTABILIDAD calcula la rentabilidad económica de la cartera entre 2 fechas o en una fecha.
- La hoja RENDIMIENTOS calcula el rendimiento de la VL de la cartera entre 2 fechas o en una fecha.
- La hoja SEGUIMIENTO calcula los rendimientos de la VL de la cartera de forma semanal, mensual, trimestral, etc y envía correo si así se configura.
- Se ha dejado una hoja CARTERA EJEMPLO, con operaciones para que sirva de ayuda a la hora de rellenar la hoja REGISTRO (suscripciones, reembolsos, traspasos, tratamiento de efectivo, carteras con todas las operaciones o con solo la posición actual, etc)
La versión actual es : AUTOCARTERA_BETA_V6.3
Espero vuestros comentarios (en el hilo de rankia soy un poco más activo pero intentare pasarme por este hilo de vez en cuando)
Saludos y Felices fiestas