Traspasos multiples
Publicado: Dom Feb 07, 2021 07:55
Si no estoy equivocado cuando vas haciendo traspasos multiples entre fondos el "histórico" se va pasando de unos a otros.
Quien tiene esos datos? La gestora, la comercializadora?
Pongamos una cartera que cada año o 6 meses rebalanceamos pasando dinero de un fondo de RV al de RF y que además hemos cambiado de comercializadora varias veces. A los 30 años, vamos a pasar por.hacienda por.haber vendido....pues si nos toca presentar a nosotros los movimientos es un imposible.
Suele haber problemas o hacienda tiene todo ya reflejado? Y si no lo tienenque papeles debemos presentar y como ir guardandolo para que sea asequible justificar?
Espero haberme explicado, gracias
Quien tiene esos datos? La gestora, la comercializadora?
Pongamos una cartera que cada año o 6 meses rebalanceamos pasando dinero de un fondo de RV al de RF y que además hemos cambiado de comercializadora varias veces. A los 30 años, vamos a pasar por.hacienda por.haber vendido....pues si nos toca presentar a nosotros los movimientos es un imposible.
Suele haber problemas o hacienda tiene todo ya reflejado? Y si no lo tienenque papeles debemos presentar y como ir guardandolo para que sea asequible justificar?
Espero haberme explicado, gracias