Foro Bogleheads® España

Buenas.

He leído en otro foro/twitter que al fondo que replica el sp500 en amundi le han cambiado el nombre por sp500 esg, y que la tendencia en el futuro es que la mayoría de sus fondos sigan una serie de criterios relacionados con la inversión sostenible.

Yo no tengo el sp500 sino el msci world, pero supongo que si todo esto se confirma y modifican la cartera, los rendimientos no serán los mismos.

La pregunta es: en el caso de que finalmente modifiquen todos los fondos amundi según ese criterio, merecería la pena cambiarse de gestora o la diferencia entre ambos serían marginales?

Os dejo el link de la página de amundi. Justo al final se puede ver el cambio de nombre.

https://www.amundi.es/retail/product/view/LU0996179007

Mirando los índices SP500 ESG frente al SP500 podernos ver:

Empresas: 297 frente a 505 (un 59%)

Capitalización: 21,049,233.34 frente a 28,528,116.79 (un 74%)

Se trata de una reducción importante del número de empresas y de su capitalización total. Si bien su comportamiento seguirá más o menos la misma tendencia que el SP500, sí que puede haber algunas diferencias considerables (a veces a favor de uno, otras a favor del otro).

Enlaces a las fichas de los índices:

https://www.spglobal.com/spdji/en/idsen ... d=92367045

https://www.spglobal.com/spdji/en/idsen ... ndexId=340

No voy a engañar a nadie: lo primero que pensé cuando leí la noticia fue que tenía traspasar todo lo que tenía del amundi msci world al Vanguard global stock.

Entiendo los motivos de la inversión sostenible, pero no me hace gracia que me impongan estos cambios porque si. Es decir, lo lógico sería que diesen la opción de invertir en un msci world o sp500 con la composición actual, o uno bajo los criterios esg, y que el cliente decida.

Esperaré a ver como va evolucionando la cosa.