Página 1 de 1
Simulación de carteras
Publicado: Vie Mar 01, 2019 19:18
por MigL
Hola.
¿ Hay alguna forma de realizar simulaciones de carteras con fondos concretos ?
Por ejemplo, si quisiera ver cómo ha evolucionado una cartera de 4 fondos concretos, ¿cómo lo haríais?
Entiendo que una forma es usar cualquiera de las hojas de seguimiento, meter los fondos a simular, meter las aportaciones en distintas fechas y ver su evolución... lo sé, un tanto rupestre/manual...
En portfoliocharts se pueden ver distintos tipos de carteras, pero hay alguna forma de poder coger alguno de los portfolios y decirle qué fondos quieres que lo compongan, para ver la evolución ?
Muchas gracias
Re: Simulación de carteras
Publicado: Vie Mar 01, 2019 19:41
por ClarkBo
Yo he visto a [mention]mustek[/mention] haciendo estas simulaciones con varios fondos, no sé si puede compartir cómo o hacerlas bajo demanda
Re: Simulación de carteras
Publicado: Sab Mar 02, 2019 01:43
por josep
Re: Simulación de carteras
Publicado: Sab Mar 02, 2019 18:16
por Efra
Hola.
Yo hace poco lo hice con la herramienta Mi Cartera de Morningstar. Elegí los fondos, puse que la compra fue hace 5 años, y automáticamente te pone toda la evolución en ese tiempo hasta el día de hoy.
Re: Simulación de carteras
Publicado: Dom Mar 03, 2019 02:09
por mustek
ClarkBo escribió: ↑Vie Mar 01, 2019 19:41
Yo he visto a @mustek haciendo estas simulaciones con varios fondos, no sé si puede compartir cómo o hacerlas bajo demanda
En su día hice un script en Python para hacer backtesting con fondos o índices concretos y no solo con las clases de activos del PortfolioVisualizer que además está muy enfocado al mercado americano.
Puedo buscarlo, limpiar un mínimo el ćodigo y colgarlo si alguien está interesado.
Re: Simulación de carteras
Publicado: Dom Mar 03, 2019 09:56
por kakadeluxe
mustek escribió: ↑Dom Mar 03, 2019 02:09
Puedo buscarlo, limpiar un mínimo el ćodigo y colgarlo si alguien está interesado.
A mi me interesa, ya que tengo conocimientos de Python. Comenta el código donde se pone los ítems de los fondos o ETFs.
Re: Simulación de carteras
Publicado: Dom Mar 03, 2019 12:06
por MigL
mustek escribió: ↑Dom Mar 03, 2019 02:09
ClarkBo escribió: ↑Vie Mar 01, 2019 19:41
Yo he visto a @mustek haciendo estas simulaciones con varios fondos, no sé si puede compartir cómo o hacerlas bajo demanda
En su día hice un script en Python para hacer backtesting con fondos o índices concretos y no solo con las clases de activos del PortfolioVisualizer que además está muy enfocado al mercado americano.
Puedo buscarlo, limpiar un mínimo el ćodigo y colgarlo si alguien está interesado.
+1
GRACIAS