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Simulación de carteras

Publicado: Vie Mar 01, 2019 19:18
por MigL
Hola.

¿ Hay alguna forma de realizar simulaciones de carteras con fondos concretos ?

Por ejemplo, si quisiera ver cómo ha evolucionado una cartera de 4 fondos concretos, ¿cómo lo haríais?
Entiendo que una forma es usar cualquiera de las hojas de seguimiento, meter los fondos a simular, meter las aportaciones en distintas fechas y ver su evolución... lo sé, un tanto rupestre/manual... :D

En portfoliocharts se pueden ver distintos tipos de carteras, pero hay alguna forma de poder coger alguno de los portfolios y decirle qué fondos quieres que lo compongan, para ver la evolución ?


Muchas gracias

Re: Simulación de carteras

Publicado: Vie Mar 01, 2019 19:41
por ClarkBo
Yo he visto a @mustek haciendo estas simulaciones con varios fondos, no sé si puede compartir cómo o hacerlas bajo demanda :-)

Re: Simulación de carteras

Publicado: Sab Mar 02, 2019 01:43
por josep

Re: Simulación de carteras

Publicado: Sab Mar 02, 2019 18:16
por Efra
Hola.

Yo hace poco lo hice con la herramienta Mi Cartera de Morningstar. Elegí los fondos, puse que la compra fue hace 5 años, y automáticamente te pone toda la evolución en ese tiempo hasta el día de hoy.

Re: Simulación de carteras

Publicado: Dom Mar 03, 2019 02:09
por mustek
ClarkBo escribió:
Vie Mar 01, 2019 19:41
Yo he visto a @mustek haciendo estas simulaciones con varios fondos, no sé si puede compartir cómo o hacerlas bajo demanda :-)
En su día hice un script en Python para hacer backtesting con fondos o índices concretos y no solo con las clases de activos del PortfolioVisualizer que además está muy enfocado al mercado americano.

Puedo buscarlo, limpiar un mínimo el ćodigo y colgarlo si alguien está interesado.

Re: Simulación de carteras

Publicado: Dom Mar 03, 2019 09:56
por kakadeluxe
mustek escribió:
Dom Mar 03, 2019 02:09
Puedo buscarlo, limpiar un mínimo el ćodigo y colgarlo si alguien está interesado.
A mi me interesa, ya que tengo conocimientos de Python. Comenta el código donde se pone los ítems de los fondos o ETFs.

Re: Simulación de carteras

Publicado: Dom Mar 03, 2019 12:06
por MigL
mustek escribió:
Dom Mar 03, 2019 02:09
ClarkBo escribió:
Vie Mar 01, 2019 19:41
Yo he visto a @mustek haciendo estas simulaciones con varios fondos, no sé si puede compartir cómo o hacerlas bajo demanda :-)
En su día hice un script en Python para hacer backtesting con fondos o índices concretos y no solo con las clases de activos del PortfolioVisualizer que además está muy enfocado al mercado americano.

Puedo buscarlo, limpiar un mínimo el ćodigo y colgarlo si alguien está interesado.
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GRACIAS