Hola.
¿ Hay alguna forma de realizar simulaciones de carteras con fondos concretos ?
Por ejemplo, si quisiera ver cómo ha evolucionado una cartera de 4 fondos concretos, ¿cómo lo haríais?
Entiendo que una forma es usar cualquiera de las hojas de seguimiento, meter los fondos a simular, meter las aportaciones en distintas fechas y ver su evolución... lo sé, un tanto rupestre/manual...
En portfoliocharts se pueden ver distintos tipos de carteras, pero hay alguna forma de poder coger alguno de los portfolios y decirle qué fondos quieres que lo compongan, para ver la evolución ?
Muchas gracias
Simulación de carteras
Re: Simulación de carteras
Yo he visto a [mention]mustek[/mention] haciendo estas simulaciones con varios fondos, no sé si puede compartir cómo o hacerlas bajo demanda
Re: Simulación de carteras
Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio patrimonial
Re: Simulación de carteras
Hola.
Yo hace poco lo hice con la herramienta Mi Cartera de Morningstar. Elegí los fondos, puse que la compra fue hace 5 años, y automáticamente te pone toda la evolución en ese tiempo hasta el día de hoy.
Yo hace poco lo hice con la herramienta Mi Cartera de Morningstar. Elegí los fondos, puse que la compra fue hace 5 años, y automáticamente te pone toda la evolución en ese tiempo hasta el día de hoy.
No soy asesor. No uses mis opiniones para tomar decisiones
Re: Simulación de carteras
En su día hice un script en Python para hacer backtesting con fondos o índices concretos y no solo con las clases de activos del PortfolioVisualizer que además está muy enfocado al mercado americano.
Puedo buscarlo, limpiar un mínimo el ćodigo y colgarlo si alguien está interesado.
- kakadeluxe
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- Registrado: Vie Feb 22, 2019 11:26
Re: Simulación de carteras
A mi me interesa, ya que tengo conocimientos de Python. Comenta el código donde se pone los ítems de los fondos o ETFs.
"El interés compuesto, la octava maravilla del mundo", Mayer Amschel Rothschild.
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Re: Simulación de carteras
+1mustek escribió: ↑Dom Mar 03, 2019 02:09En su día hice un script en Python para hacer backtesting con fondos o índices concretos y no solo con las clases de activos del PortfolioVisualizer que además está muy enfocado al mercado americano.
Puedo buscarlo, limpiar un mínimo el ćodigo y colgarlo si alguien está interesado.
GRACIAS