¿Cómo controláis vuestras aportaciones y rentabilidades?

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Toni
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¿Cómo controláis vuestras aportaciones y rentabilidades?

Mensaje por Toni » Mié Nov 25, 2020 15:50

Hola compañeros. ¿Cómo va vuestro día?

Estaba preparando un excel para empezar a controlar las aportaciones que voy a hacer mensualmente a mi cartera indexada y se me ha ocurrido preguntaros cómo lo hacéis vosotros.

¿Tenéis un excel o lo hacéis de alguna forma automática?

Me gustaría hacer una gráfica en excel que vaya recogiendo la evolución de la cartera, actualizarle datos cada trimestre y que la curva se actualice.

¿Alguno hace algo parecido?

Os agradecería que adjuntarais foto o me dieseis algún tip para hacerlo en excel. Gracias de antemano :)
Twitter: @toniredbull_

MigL
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Re: ¿Cómo controláis vuestras aportaciones y rentabilidades?

Mensaje por MigL » Mié Nov 25, 2020 16:11

Muchos usamos una copia de esto: viewtopic.php?t=85
73s. % fondos

Jordi_G
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Re: ¿Cómo controláis vuestras aportaciones y rentabilidades?

Mensaje por Jordi_G » Mié Nov 25, 2020 17:44

La herramienta "Mi Cartera" de Morningstar también es muy útil y fácil de usar. https://www.morningstar.es/es/portfolio ... folio.aspx

robotin
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Re: ¿Cómo controláis vuestras aportaciones y rentabilidades?

Mensaje por robotin » Mié Nov 25, 2020 19:01

Yo últimamente uso portfolio perfomance:
https://www.portfolio-performance.info/

Se puede configurar para obtener los valores liquidativos de investing y te saca rentabilidades, gráficas, etc.

En este canal hay un tutorial bastante completo:


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wilfred
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Re: ¿Cómo controláis vuestras aportaciones y rentabilidades?

Mensaje por wilfred » Mié Nov 25, 2020 19:50

Hola @Toni , yo también uso Portfolio Performance, un poco complicado al principio, pero una vez que has metido todos los fondos vas añadiendo las aportaciones periódicas y lo calcula todo de una forma muy gráfica. Como dice el compañero, el tutorial está muy bien.
S2

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Toni
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Re: ¿Cómo controláis vuestras aportaciones y rentabilidades?

Mensaje por Toni » Mié Nov 25, 2020 20:10

robotin escribió:
Mié Nov 25, 2020 19:01
Yo últimamente uso portfolio perfomance:
https://www.portfolio-performance.info/

Se puede configurar para obtener los valores liquidativos de investing y te saca rentabilidades, gráficas, etc.

En este canal hay un tutorial bastante completo:

Hola Robotin, ¿es gratis esta herramienta? Gracias
Twitter: @toniredbull_

robotin
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Registrado: Jue Feb 06, 2020 21:48

Re: ¿Cómo controláis vuestras aportaciones y rentabilidades?

Mensaje por robotin » Jue Nov 26, 2020 15:19

Toni escribió:
Mié Nov 25, 2020 20:10
Hola Robotin, ¿es gratis esta herramienta? Gracias
Hasta donde yo sé, sí, lo es. Es decir, es Open Source y lo puedes descargar libremente de su sitio web.

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