El Barómetro Activo/Pasivo de Morningstar
Publicado: Vie Feb 10, 2023 11:52
Estaba repasando el "Morningstar’s U.S. Active/Passive Barometer", en su edición de septiembre de 2022.
Este informe es un viejo conocido, similar al SPIVA (pero mejor, porque el de Morningstar es una comparativa más realista, con fondos pasivos en vez de índices), y que ya ha sido comentado en Bogleheads.es en Comparativa Fondos Activos vs Indexados.
El informe es un filón de resultados asombrosos, y me gustaría aprovecharlo para hacer divulgación.
He tomado la siguiente gráfica, "Exhibit 7: Mortality and Distribution of 10-Year Annualized Excess Returns for Surviving Active Large-Blend Funds"... ... y le he añadido todo el jugo que se me ocurre. Las cajas de texto numeradas ayudan al hilo conductor. Es una gráfica muy potente ¿Me estoy dejando alguna otra idea? ¿Se os ocurre alguna otra gráfica similar?
Editado: Incluyo en enlace al informe. Y en la gráfica, añado el punto 3 sobre falsos indexados y extraigo el punto 6 del 5.
Este informe es un viejo conocido, similar al SPIVA (pero mejor, porque el de Morningstar es una comparativa más realista, con fondos pasivos en vez de índices), y que ya ha sido comentado en Bogleheads.es en Comparativa Fondos Activos vs Indexados.
El informe es un filón de resultados asombrosos, y me gustaría aprovecharlo para hacer divulgación.
He tomado la siguiente gráfica, "Exhibit 7: Mortality and Distribution of 10-Year Annualized Excess Returns for Surviving Active Large-Blend Funds"... ... y le he añadido todo el jugo que se me ocurre. Las cajas de texto numeradas ayudan al hilo conductor. Es una gráfica muy potente ¿Me estoy dejando alguna otra idea? ¿Se os ocurre alguna otra gráfica similar?
Editado: Incluyo en enlace al informe. Y en la gráfica, añado el punto 3 sobre falsos indexados y extraigo el punto 6 del 5.